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原創、有料的CRM應用指南:涵蓋CRM選型、實施、app、亚游ag平台和企業運營

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 類型:亚游ag管理 作者:知客CRM 時間:2019-05-08 原創:禁止抄襲

知客CRM是少有的實現了自動化工作流的CRM系統。亚游ag管理對于企業提高效率、協同工作、簡化并規範工作有着非凡的意義,知客CRM的工作流則更進一步,亚游ag爲企業提供了核心銷售業務和行政級的亚游ag協同。讓我們用一句話來解釋一下什麽是工作流:一堆“數據”通過某種規則在企業内部“流動”。智能表單創建這些“數據”,工作流設計器決定數據如何“流動”。關于智能表單,您可以通過文末的參考鏈接深入了解,在這篇文章中,我們隻介紹工作流設計器的應用。

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一、在設計一個亚游ag之前先理解以下概念

讓我們先普及一下和工作流有關的術語,這可以讓您更流暢的閱讀接下來的文字。
1、工作亚游ag:工作流是指由多人按照預設的順序和規則,共同辦理一個或多個事務,使這些事務在公司内部有序的推動。
2、審批節點:一個審批節點一般會有一個或多個辦理人,在事務的某個階段中參與辦理或審批,使該事務得以向下發展或結束。
3、亚游ag走向:亚游ag走向決定在某個審批節點辦理完成後,下一步将由誰辦理。
4、亚游ag分支:亚游ag分支是指根據特定的條件,亚游ag将由不同的人員進行辦理。比如客戶買了A産品,發起一個服務請求,那麽該亚游ag需要路由(分支跳轉)到A産品的客服部門。
5、亚游ag會簽:會簽是指在某個審批節點中,至少存在兩個以上的辦理人,隻有這些人共同辦理完(或同意),亚游ag才能走到下一步。
6、自由亚游ag:自由亚游ag是在未配置亚游ag的情況下,由發起人主動選擇下一步由誰辦理,該流程爲松散流程。知客CRM同時支持預設的自動化流程和自由流程。

二、獲取工作流設計器

知客CRM的工作流設計器是超級管理員角色專用的流程設計軟件,這是一個脫離于Web環境的Windows應用程序,如果您還沒有得到它,請點擊 [這裏下載] 并解壓縮,然後雙擊WorkFlowDesigner.exe打開工作流設計器(不兼容Windows XP)。一切就緒後,讓我們開始一步步學習如何設計一個工作流。

三、一步步來理解工作流的操作

1、首先,确保您是超級管理員,然後用您的CRM賬號登錄工作流設計器。
界面截圖:登錄工作流設計器

2、登錄成功後,軟件打開了一個新的窗口,我們點擊 [選擇流程表單] 來選擇一個之前創建好的智能表單。
界面截圖:工作流設計器的初始界面

3、如果您之前在知客CRM Web系統中創建了智能表單,您就可以通過點擊 [選擇表單] 下拉框找到它。
界面截圖:選擇流程表單

4、在我們選擇完表單後,我們就可以開始創建流程(需要填寫一個流程名稱),也可以修改該表單之前已關聯的流程(如果有的話)。
界面截圖:選擇創建流程或是編輯一個現有流程

5、我們在這個示例中選擇創建一個流程,這時主界面顯示了一個簡單的流程走向圖,隻有 [開始] 和 [結束] 兩個節點。
界面截圖:軟件會自動創建一個簡單的流程圖

6、讓我們在空白區域的不同位置雙擊幾下,一次雙擊就會創建一個節點,一個節點就是一個工作步驟,我們會在之後指定這些節點的辦理人。
界面截圖:通過雙擊來創建節點

7、我們可以在兩個節點間拖動鼠标來創建一根線條,以決定流程的走向,通過多次拖動,我們用線條連接了所有節點。當然,這些線條也是可以拖動來重新決定其走向的。
界面截圖:通過拖動來創建線條(流程走向)

8、這看上去有流程圖的樣子了,但是,現在它并不能正常工作,因爲我們還沒有爲這些節點配置辦理人,現在,讓我們雙擊其中一個節點,打開節點配置窗口,我們可以在 [基本屬性] 頁簽下設置節點名稱和外觀。
界面截圖:設置節點名稱和外觀

9、還是在節點配置窗口,我們點擊 [流程控制] 頁簽,在此可以設置辦理人和其他選項,我們詳細解釋這些選項的意義:
亚游ag位:與該職位關聯的所有人員将在流程走到該節點時,會收到消息并可以辦理該流程。
辦理人:指定一個或多個具體的人員,這些人員将在流程走到該節點時,會收到消息并可以辦理該流程。
可辦理的權限:具有該權限的所有人員将在流程走到該節點時,會收到消息并可以辦理該流程。
會簽:當選中該選項後,如果該節點存在多個辦理人,隻有當這些人都參與辦理後,流程才會走到下一節點。
自由節點:上一節點可以在此節點指定的辦理人中随意選擇,比如該節點有B,C,D三個人辦理,上一級節點的辦理人A可以在BCD當中任選一個或多個。
界面截圖:爲節點設置辦理人

10、還是在節點配置窗口,我們點擊 [字段控制] 頁簽,在此設置辦理人可以看到或者編輯表單中的哪些字段:
界面截圖:設置節點的可見和可編輯字段

11、了解完節點的配置後,我們來說明如何配置流程走向(即流程圖中的線條)。一般流程我們隻要拖動完線條就可以了(一步步順序執行),但我們想在這個示例中實現這個一樣簡單的分支:金額超過5000元的報銷單有一個流程走向,少于5000元的有另一個走向。首先,讓我們在節點2節點5之間用鼠标拖動來增加一根線條。
界面截圖:設置流程的分支走向

12、現在我們雙擊節點2節點5的這根線條,打開 [工作流動作屬性] 窗口,我們看到這裏有兩個值得說明的選項:[動作觸發條件] 和 [備注文字],備注文字可以用來說明流程走向的原因,這些文字将會疊加到線條上。
界面截圖:填寫流程走向的說明文字(選填)

13、讓我們點擊動作觸發條件旁邊的按鈕來打開條件設置窗口,選擇表單中的總金額,并把條件設置爲小于5000,值得注意的是,條件必須經過 [測試] 才能保存。
界面截圖:設置決定流程走向的數據條件

14、在我們保存以上數據條件後,回到 [工作流動作屬性] 窗口,可以看到條件的表達式,此時我們點擊确定。
界面截圖:保存流程走向的數據條件

15、如法炮制,我們雙擊節點2節點4之間的線條,也設置好數據條件和備注文字。
界面截圖:設置另一個決定流程走向的數據條件

16、好了,在我們配置完所有節點的辦理人,以及爲一些必要的流程走向設置完數據條件後,整個流程圖的設計就大功告成了,現在讓我們最後确認一下,沒問題就點擊 [保存至服務器] ,以使該流程正式生效。
界面截圖:完成流程圖的設計

17、您還可以挖掘工作流設計器其他一些有趣的特性,比如改變整個流程圖的外觀。
界面截圖:個性化您的流程圖外觀(非必要的操作)

18、我們已經完成了流程圖的設計,現在您可以在知客CRM中發起相應的流程了,流程的走向由“線條”和“數據條件”決定,辦理人由節點決定,他們将會按照您設計的流程圖進行有步驟的協作。這種将傳統工作升級爲線上流程化的管理方式,非常有意思。

工作流在Web網頁上的可視化體現

結論

知客CRM工作流設計器采用所見即所得的方式,讓您可以快速的設計流程的走向,并允許您充分發揮想像力,優化現有的流程以進一步提高工作的效率和規範性。無論是行政類的審批事務,還是重要的協作流程,您都可以通過工作流設計器來呈現、優化和驅動這些工作。示例隻是1+1=2的教學,知客CRM的工作流設計器可以實現非常專業的流程,如果您的行業或者管理方式涉及到一些複雜的流程應用,請與您的售前顧問或專屬客服聯系,我們會幫助您理順并搭建這些流程。

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